據奧維云網（AVC）地產大數據監測300+城市數據顯示，2020年1-10月衛浴部品中，一個品牌中布局有2個部品及2個以上部品的情況，在精裝修監測數據中出現的比例越來越高，從2016年的僅為159個品牌到2020年的近300個品牌；數據顯示，在1個品牌布局有2個部品及2個以上部品的品牌數量，與去年同期相比，今年的品牌數量同比增加10%。衛浴企業跨界品牌布局精裝修市場，目前已經成為了衛浴行業的主流。

以東鵬衛浴為例，它的品類覆蓋到廚房龍頭、廚房水槽、花灑、洗面盆、浴室柜、坐便器、智能坐便器等全線產品。今年重新上市的東鵬募集資金主要是：擴建4條陶瓷生產線項目、年產260萬件節水型衛生潔具及100萬件五金龍頭建設項目等。

另外，目前排隊上市的箭牌家居，可監測到的品牌有3個，箭牌、法恩莎、安華；其品類覆蓋到廚房龍頭、廚房水槽、花灑、櫥柜、洗面盆、浴室柜、坐便器、智能坐便器、智能門鎖等全線產品。

來源：奧維云網

11月規模以上建材家居賣場銷售額下降10.53%

12月15日，由商務部流通業發展司、中國建筑材料流通協會共同發布的2020年11月全國建材家居景氣指數（BHI）為101.52，環比下降9.25點，同比上漲4.64點。全國規模以上建材家居賣場11月銷售額為826.46億元，環比下降10.53%，同比下降3.98%。2020年1-11月累計銷售額為6769.97億元，同比下降25.96%。

中國建材流通協會行業研究部就本期BHI數據解讀：11月天氣轉冷，建材家居市場步入傳統淡季，加上國內部分地區疫情出現小范圍反復，影響建材家居消費者入店消費，BHI高位回落，進入下降通道。

11月規模以上建材家居賣場銷售額下降10.53%.jpg

來源：中國建筑材料流通協會

1－10月建材行業利潤總額3745億元，首次實現正增長

1－10月建材行業增加值同比增長1.7%，比1－9月提高1%，重點監測的32種建材產品有20種產品產量同比增長，比1－9月份增加3種。

1－10月規模以上建材工業企業營業收入4.4萬億元，同比下降0.9%，降幅比1－9月收窄0.9%，利潤總額3745億元，同比增長1.2%，今年來首次實現正增長。

1－10月，我國建材及非金屬礦商品出口金額296.3億美元，同比下降1.3%，降幅繼續收窄。10月當月出口30.9億美元，同比持平。技術玻璃、衛生陶瓷、黏土和砂石、建筑用石制品、防水建材、輕質建材等商品前10個月累計出口金額實現正增長。

來源：工信部原材料工業司

11月規模以上制造業增加值增長7.7%，加快0.2%

11月，規模以上工業增加值同比實際增長7.0%。1—11月，規模以上工業增加值同比增長2.3%。其中，11月制造業增加值增長7.7%，加快0.2%，增速為2019年4月份以來最高。11月，工業企業產品銷售率為98.3%；工業企業實現出口交貨值12205億元，同比名義增長9.1%。

國家統計局工業司副司長江源解讀11月工業生產數據，隨著統籌疫情防控和經濟社會發展工作深入推進，工業生產呈現穩中有升、總體向好態勢，產品增長面持續擴大，高技術制造業增速升至年內新高，裝備制造業和消費品制造業增速加快，原材料行業穩定增長，工業品出口大幅上升。

來源：國家統計局

二、產區動態：

廣東佛山：中國陶瓷城集團入選2020年度國家中小企業公共服務示范平臺

近日，工業和信息化部公布2020年度國家中小企業公共服務示范平臺名單，共有214個平臺上榜，佛山中國陶瓷城集團有限公司名列其中。

來源：工業和信息化部中小企業局

佛山市：力爭2021年新建裝配式建筑占比達到25%

12月12日，佛山舉行了《裝配式建筑佛山方案指導意見》發布暨綠色建筑·智慧互聯高峰論壇。據市住建局局長陳浩斌介紹，截止至11月底，佛山新建裝配式建筑面積681.57萬平方米，占比達19.44%。全市現有預制構件廠和水泥制品廠約20家，PC構件產能可達到40萬立方米，每年可滿足600萬平方米以上裝配式建筑建設需求，已形成對外輻射能力。副市長趙海表示，力爭2021年全市新建裝配式建筑占比達到25%。

來源：佛山日報

山西產區：31家陶企47條線，日產能90.7萬㎡

據《陶瓷信息》“陶業長征”調查顯示，山西現有建陶生產企業31家，生產線47條，日產能90.7萬㎡。其中：大板（巖板）生產線1條，日產能1萬平方米；中板生產線7條，日產能14.4萬平方米；瓷片生產線14條，日產能36.5萬平方米；拋釉磚（通體大理石瓷磚）生產線9條，日產能22.4萬平方米；仿古磚生產線1條，日產能1.5萬平方米；外墻磚生產線3條，日產能4.5萬平方米；耐磨磚生產線2條，日產能4.1萬平方米；小地磚生產線5條，日產能4.1萬平方米；其他（透水磚、地腳線、古建磚）生產線3條，日產能2.2萬平方米；西瓦生產線2條，日產能15萬片。目前，山西上線噴墨機124臺，全省建筑陶瓷（含西瓦）生產企業直接從業人員達13385人，其中一線產業工人10924人。

來源：陶瓷信息

東北地區：超半數陶企陸續停產

12月初，東北地區近60家陶企進入集中季節性停產檢修階段。遼寧法庫已有12條線停產；建平喀左產區已建成的22條生產線中，尚在運行的僅余6條。而黑龍江依安產區、吉林樺甸屋面瓦產區受市場供需因素影響，10月下旬已基本全面停產。預計到本月末，東北地區內已建成的80余條生產線將全面停產。據估算，隨著生產周期的結束，今年東北地區60余家建陶企業產量穩定在3.2-3.5億㎡，與去年同比略有增長。

來源：陶瓷信息

佛山產區：2020制造業單打冠軍企業擬認定名單發布

12月9日，佛山高新技術產業開發區管理委員會發布2020年制造業單打冠軍企業擬認定名單。佛山市恒潔衛浴有限公司、佛山市恒潔凱樂德衛浴有限公司、廣東宏陶陶瓷有限公司、佛山歐神諾陶瓷有限公司、佛山市沃爾曼潔具有限公司、廣東葆德科技有限公司等6家陶瓷相關企業入選。

來源：佛山高新技術產業開發區管理委員會

山東淄博：預計2021年中板日產能將超10萬㎡

臨近年末，淄博產區建陶企業陸續進入停窯檢修期。據了解，一些企業正在布局2021年的產品體系。墻磚方面，新工藝類產品還將持續占據墻磚主流；中板產能迅速崛起，包括正在由墻磚改中板的新金億、新建的宏獅，以及已穩定生產的唯能，預計2021年淄博中板日產能將超過10萬㎡；在地磚上，質感面、工藝類產品將擴大占有率；另外在巖板、厚磚領域，金卡、國潤&乾瓷、金獅王、亞行等企業也有了初步的規劃。

來源：陶城報

山西陽城：20家陶企30條線，日產瓷磚55.5萬㎡

目前，陽城擁有20家建陶企業30條生產線，日產瓷磚55.5萬㎡。作為北方重要的瓷片生產基地，瓷片一直是陽城建陶主流產品。2017年陽城31條瓷磚生產線中，瓷片生產線占18條，日產能38.4萬平方米，僅有的一條地磚生產線長期停產，產品種類過度單一，在一定程度上影響了陽城建陶業的持續發展。近三年，隨著市場需求的多樣化和外地資本的進入，原有的1條地磚生產線被盤活，并新增了9條大板、中板及地磚生產線。

來源：陶瓷信息

廣東江門：2025年預計實現裝配式建筑占比35%以上

12月8日，江門市裝配式建筑發展專項規劃(2020-2025年)宣貫會在建邦杭蕭綠色裝配式建筑產業園舉行。《專項規劃》提出，到2021年末，江門市實現裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到20%以上（到2025年末，比例達到35%以上），其中政府投資工程裝配式建筑面積占比達到50%以上（到2025年末，占比達到70%以上）。著力打造不少于5個裝配式建筑示范項目，建成不少于7個裝配式建筑部品部件生產基地。據介紹，廣東建邦杭蕭裝配式建筑產業園由廣東建邦興業集團有限公司、杭蕭鋼構股份有限公司和廣東中投金控有限公司共同投資建設。項目計劃總投資約10億元，總用地面積約200畝。

來源：南方都市報

廣東?。汉暧?、道氏、金剛等上榜知識產權示范企業名單

12月11日，廣東知識產權保護協會發布“2020年度廣東省知識產權示范企業”名單。廣東宏宇新型材料有限公司、廣東宏海陶瓷實業發展有限公司、廣東宏威陶瓷實業有限公司、廣東道氏技術股份有限公司、廣東金剛新材料有限公司、廣東家美陶瓷有限公司、河源市東源鷹牌陶瓷有限公司、佛山市三水金意陶陶瓷有限公司、佛山東華盛昌新材料有限公司、廣東金牌陶瓷有限公司、佛山市愛迪爾衛浴有限公司、佛山市科藍環?？萍脊煞萦邢薰?、佛山市溶洲建筑陶瓷二廠有限公司、佛山市賽普飛特科技有限公司、廣東葆德科技有限公司、廣東摩德娜科技股份有限公司等10多家陶瓷相關企業上榜。

來源：廣東知識產權保護協會

重慶榮昌：“榮昌陶器”入圍首批川渝知識產權重點保護名錄

日前，“榮昌陶器”“榮昌豬”“榮昌夏布”三個地理標志，入圍第一批川渝知識產權合作重點保護名錄，進入川渝兩地共同構建的知識產權大保護格局中。下一步，榮昌將進一步加強地理標志產品保護與管理，充分挖掘品牌效益，提升榮昌地理標志產品的競爭力與影響力。

來源：川江都市報

唐山開平：多家陶瓷相關單位榮獲河北省“燕趙老字號”

12月15日，中國民間文化遺產搶救工程河北省燕趙老字號、古代貢品(唐山市) 牌匾與證書頒發儀式在南湖國際會展中心舉行。唐山開平區12家單位獲得“燕趙老字號”榮譽稱號。包括：雅風陶瓷、馬家溝耐火磚、土窯陶藝坊、唐山劍平陶瓷、唐山隆昌陶瓷、永琦陶瓷、唐山開平大缸等。

來源：澎湃新聞

四川?。骸段⒕Оl泡陶瓷保溫裝飾一體板系統技術標準》通過專家評審

12月11日，由中建西南院主編的四川省工程建設地方標準《微晶發泡陶瓷保溫裝飾一體板系統技術標準》順利通過專家評審。本次技術標準專家評審會由四川省住房和城鄉建設廳組織，邀請了成都市建筑設計研究院教授級高級工程師劉小舟，四川省建設科技協會研究員金曉西，成都市綠色建筑監督服務站高級工程師張仕忠，院教授級高級工程師鄧開國，中國華西企業股份有限公司教授級高級工程師陳勝，四川省建筑科學研究院有限公司教授級高級工程師韋延年、四川省建筑設計研究院有限公司教授級高級工程師趙紅蕾出席。

來源：中建西南院

廣東佛山：簡一、德力泰擬入選第四批“細分行業龍頭企業”

12月15日，佛山市質量強市工作領導小組辦公室發布第四批“細分行業龍頭企業”擬認定名單。廣東簡一（集團）陶瓷有限公司、佛山市德力泰科技有限公司、佛山市新鵬工業服務有限公司、佛山市賽普飛特科技有限公司、廣東三水大鴻制釉有限公司、廣東方向陶瓷有限公司、佛山市理想衛浴有限公司等7家陶瓷相關企業入選。

來源：佛山市質量強市工作領導小組辦公室

法庫產區：多家陶企獲政策性獎勵

日前，法庫縣舉辦扶持民營企業發展年度政策兌現會，對2020年度在品牌創建、企業年產值、陶瓷制品出口等方面表現優異的企業給予獎勵。會上，法庫縣委縣政府為沈陽浩松陶瓷、興發陶瓷、博士蓋陶瓷、金地陽陶瓷等獲得質量體系認證企業，兌現企業創建自有品牌政策性獎勵。沈陽大唐陶瓷、五洲陶瓷、泰一陶瓷等三家企業年產值超2億元，按照產值超過2億元以上部分的1‰給予一次性獎勵。沈陽閔松陶瓷年度出口額達到1000萬元以上、5000萬元以下給予出口額0.5％一次性獎勵。

來源：陶瓷信息報

福建德化：紅旗坊·文旅產業園項目簽約

近日，第十三屆海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會落幕，泉州市共簽約22個項目，金額140億元。其中，德化紅旗坊·文旅產業園項目總簽約金額13億元，由德化縣人民政府與泉州文化旅游發展集團有限公司簽訂。該項目重點規劃陶瓷文化博覽區、泛陶創意孵化區、陶瓷文創休閑區和遺址公園等4大主題區域，致力將紅旗瓷廠活化打造成以陶瓷文化創意、文化展示、青年創業孵化、商業休閑、旅游體驗為主要功能的陶瓷歷史風貌區。

來源：泉州晚報

廣東江門：總投資1.3億元的金特利新型建材項目已動工

近日，江門市舉行2020年第四季度重大項目集中動工（投產）暨簽約活動，涉及動工項目16個、投產項目2個、簽約項目4個，總投資額近123億元。其中總投資1.3億元的金特利新型建材項目（陶瓷生產線清潔化技術改造LNG氣化站工程；建設四條生產線）已于10月動工建設，計劃2021年12月竣工。項目達產后預計年產值約2.2億元，年創稅達220萬元。

來源：臺山發布

三、行業資訊：

我國智能馬桶(蓋)一體機Top10品牌集中度為54%

近年來，我國智能馬桶(蓋)一體機市場零售額及零售量總體呈逐年增長態勢，截至2020年上半年，我國智能馬桶(蓋)一體機市場零售額為10.2億元，零售量為30.1萬臺；智能馬桶馬桶蓋市場零售額為5.9億元，零售量為33.1萬臺。上半年，我國智能馬桶(蓋)一體機市場在銷品牌數量為258個，在銷機型1257個。行業Top10品牌集中度為54%。智能馬桶(蓋)一體機代表平臺電商有恒潔、希箭，市場份額均在10%以上；專業電商有九牧，市場分額為14.7%，箭牌、恒潔、富士凈緊隨其后。

我國智能馬桶(蓋)一體機Top10品牌集中度為54%.jpg

來源：前瞻產業研究院

明年山東中板日產能至少將新增24.5萬平方米

早在11月份，山東淄博、臨沂就有7條大產能中板生產線開工建設，單線設計日產能達3.5—4萬平方米，意味著山東產區中板日產能到明年至少將新增24.5萬平方米。受中板低價沖擊，今年山東多數內墻磚廠家整體銷售形勢不及往年。至2020年11月份，山東地區內墻磚生產線僅剩43條。隨著淄博及臨沂部分陶企內墻磚生產線改產中板，山東省的內墻磚生產線將再次萎縮。據了解，山東省目前在建的7條中板生產線中，就有5條生產線是由內墻磚生產線改造。

來源：陶瓷信息

道氏、金意陶兩項目開工，總投資額20億元

12月15日，道氏氫能及新材料產業園、金意陶總部綠色家居產業園在佛山禪城正式動工，系禪城區“拿地即開工”改革試點項目。現場獲悉，道氏科技氫能及新材料項目產業園用地面積為52畝，預計總投資10億元，固定資產投資不低于1.5億元，建設項目包括：研發、展示、國際交流與會議中心；電堆及氫燃料電池整裝設備組裝測試車間；高端釉料墨水及高端熔塊生產車間；碳納米管及石墨烯生產車間配套員工宿舍等。金意陶總部綠色家居產業園區項目投資總額10億元，涉及土地開發面積34500多平方米，分三期建設，建筑面積超過11萬平方米，將在整裝智能定制、綠色建材、裝配式建筑產業協同發力，助推巖板加新材風口項目落地，形成從生產研發、定制設計、數字化運營的全產業鏈。

來源：《陶業要聞》現場

高安陶瓷“集中供氣”成功試投產！首批12家陶企點火用氣

12月13日上午7時9分，全球最大的全自動煤制氣“高安濟民可信清潔能源項目”成功試產供氣，標志著高安建陶基地企業將正式采用“集中供氣”。當天，高安建陶基地內第一批共計12家陶瓷企業全部完成點火投運。據悉，12月13日起，高安建陶產業基地內36家陶瓷生產企業將分3批，每批企業進行為期5天的免費帶負荷試投產，所有用戶試投產完畢至2021年3月31日，為試運行期；2021年4月1日至4月30日，為供氣穩定運行期。

來源：陶瓷信息

3200×1600巖板“切爛3片好1片”，損失該由誰買單？

近期，一名巖板加工商出現“加工4片巖板切爛3片”的情況，并表示：“加工巖板的風險比做天然石還大。”這批出現切割裂問題的巖板規格為3200×1600×12(mm)，廠家不包破損，損失都得由加工商“扛”。與小規格巖板比起來，大規格巖板的虧損價值更高，大多數普通加工商有些難以承受。據悉，目前巖板加工過程中出現開裂、破損的情況，大多由巖板加工商/貿易商“買單”，包賠付的廠家仍是少數?！鞍r付”的解決方案看似簡單，然而除了產品本身的費用，運輸費用、人工費用、輔材費用等都是容易產生爭執的內容，對于巖板企業而言，除了“砸錢”建新線外，如何做好后續服務，解決客戶需求，仍是一個值得商討的課題。

來源：陶城報

2020年前11月全國衛生陶瓷累計產量18617.50萬件，同比降5.36%

從國家統計局和中國建材聯合會了解到，2020年1-11月，全國累計產量18617.50萬件，同比降低 5.36%；其中，11月全國產量2092.09萬件，同比增長14.01%。產區方面，1-11月河南、廣東、河北分別為衛生陶瓷產量前三甲省份。其中，河南省衛生陶瓷累計產量5337.39萬件，同比下降10.68%。

前11月全國衛生陶瓷累計產量.jpg

來源：衛浴頭條網

陶瓷產業可能將不被納入歐盟碳邊境調節機制

據Mlex網站消息，歐委會主管氣候問題的官員Mette Koefoed Quinn表示，目前歐委會正在評估將把哪些產業納入碳邊境調節機制中，但她認為陶瓷產業并非其中之一。她指出，選擇行業的關鍵標準將是排放強度及進口份額。陶瓷行業沒有統一的基準，缺乏同質性，并不真正符合標準，因而很可能繼續享有免費碳排放額度。

來源：廚衛資訊

意大利陶企Italcer收購同行Cedir全部股權

意大利陶瓷生產商Italcer集團宣布收購來自Castel Bolognese的同行Cedir公司100％的股權。Italcer集團位于Ravenna，成立于1968年，一直從事地板及壁磚專用陶瓷材料的設計和生產，2019年總營收超過2億歐元，EBITDA超過3200萬歐元。Cedir公司年均產量達300萬平方米，擁有60名員工，這些員工將被全部納入Italcer集團的員工隊伍中，從而保障其職位和工作場所。

來源：華麗志

2020綠色建筑優選供應商名單出爐！九牧、恒潔、新明珠、宏宇等上榜

12月8日，“2020中國房地產總評榜大會平行分論壇——2020中國房地產綠色發展產業鏈論壇暨產品力創新交流會”在北京舉辦。會上公布了2020年度中國綠色建筑優選供應商榜單。在該榜單中，衛浴潔具及五金類，有10家衛浴企業入選，其中九牧、恒潔作為國內企業成功登榜，其余上榜企業均為以美系、德系、日系為主的國外品牌。整體衛浴子分類中，科逸、禧屋、有巢氏家居、睿住優卡、海爾普集入選榜單。建筑陶瓷（墻地磚）類，新明珠、馬可波羅、宏宇、蒙娜麗莎、東鵬、順輝、薩米特、簡一、歐神諾、歐雅等企業上榜。

來源：廚衛頭條

水頭巖板市場出現2大新變化！石材人稱“沒有安全感”

2017年水頭石材市場就開始出現巖板，但最近記者走訪發現，當地的進口巖板銷售比例大幅下降。業內人士表示，高峰時“水頭市面上80%的巖板大概都是進口品牌的”，但現在剩下不到4家在賣，而且“剩下的這幾家也都開始做國產巖板”。另一方面，調研發現，水頭巖板售價接近出廠價，業內人士稱“賣得最貴的品牌也只剩下30%-40%的利潤”。有商家表示，現在和巖板廠家合作“沒有安全感”，擔心若是采用巖板廠家的品牌，自己所做的工程、發展的經銷商最終會被廠家搶走。因此，部分石材商認為，石材人要自己做巖板品牌。

來源：陶城報

海運費漲瘋了！陶瓷出口又按下暫停鍵，有單有貨卻沒柜

近期，陶瓷出口外貿圈甚是熱鬧，“有單有貨，沒柜”、“運費升了七八倍”、“天價海運費”、“裝了柜都被甩！”等等消息不絕于耳。據悉，目前基本所有的航線運費都是上漲的。多家貨代公司表示，目前東南亞航線如泰國、印尼都是暫停訂艙業務，因為客戶、出口商都承受不起海運費的升幅。而“沒有柜”主要受疫情影響，中國進口貿易減少，而且現在中國出口貿易開始復蘇狀態，因而導致貨柜嚴重供求不平衡。據知情人士透露，自10月起中國陶瓷出口業務逐漸復蘇，但并沒有預期那般火爆，與去年同期相比，僅恢復七至八成，現在有些外貿公司又陷入“停滯”狀態。

來源：陶瓷信息

西班牙色釉料行業9月銷售額增長8.8%

據西班牙陶瓷行業協會數據顯示，2020年第三季度，色釉料行業終于恢復正增長，營業額比2019年同期增長0.6%。9月銷售額增長強勁，達到8.8%。盡管國際往來依然受限，但西班牙國內市場的需求增長5.8%，出口市場的需求增長10.3%。但由于前景不確定性依然較大，將很難預估該行業2020年度的整體情況。協會指出，疫情的影響仍然明顯，仍需努力彌補最近幾個月的虧損。

來源：陶城報

水頭石博會開幕，多家巖板品牌參展

12月12日，第二十一屆中國（南安）水頭國際石博會在南安水頭石材產業展示中心開幕。本屆“石博會”以“創意·智造·共融”為主題，展示面積達107.3萬平方米。?值得注意的是，一些巖板品牌也參加水頭石博會，包括蒙娜麗莎美爾奇巖板、貝奈利巖板、鵬翔再生石巖板、順輝巖板、進強巖板、雪狼巖板等。

來源：華夏陶瓷網

我國陶瓷墨水雙寡頭市場格局基本成型

根據新思界產業研究中心發布的《2020-2025年中國陶瓷墨水行業市場深度調研及發展前景預測報告》顯示，2019年陶瓷墨水全球產能約為8萬噸，市場需求為7.9萬噸，市場供需趨于平衡。我國陶瓷墨水發展趨勢與全球趨勢相同，目前市場需求緩慢增長，在2019年國內陶瓷墨水市場需求約為4萬噸，市場規模約21億元。我國陶瓷墨水行業起步時間較晚，因此在早期市場需求主要依賴進口，但從2013年至2019年，我國陶瓷墨水國產占有率不斷增長，從26%增長至88%左右，基本實現了國產替代。自2018年以來，我國環保監管趨嚴，部分產品不具備價格、質量優勢的企業逐漸退出市場，行業集中度不斷攀升，目前道氏技術與國瓷康立泰市場占比最高，二者合計占比超過55%，其次是明朝、金鷹、邁瑞斯、三陶等品牌占據剩余市場份額，我國陶瓷墨水雙寡頭市場格局基本成型。

來源：新思界網

高安陶瓷集中簽約！太陽、新明珠、普京再投31.1億元建12條線

12月16日，江西省高安市重大項目集中簽約儀式在高安惠恩國際大酒店舉行。現場簽約陶瓷及陶瓷配套項目4個，簽約總金額23.4億元。其中包括，太陽陶瓷集團投資20億元新建6條陶瓷大板、巖板智能化生產線，項目全部建成投產后，年產能可達2000萬平方米；江西普京陶瓷有限公司計劃投資1.1億元，新建1條陶瓷大板智能化生產線；佛山市金萌灣建材有限公司計劃投資1.1億元，新建陶瓷巖板深加工項目；高安灃鑫新材料有限公司計劃投資1.2億元，新建陶瓷表面處理劑生產項目。另據悉，江西新明珠建材企業計劃在原有基地內，再投資10億元，規劃建設5條智能化生產線（未現場簽約）。

來源：陶瓷信息

來源：陶業要聞摘要

--推薦關注--

陶業要聞摘要周未版.jpg